名单管理

然之3.2版本开始提供名单管理功能。类似于商机、线索等。

1、名单添加、导入、导出、申请

在右上角的添加按钮可以进行名单的添加。

名单支持excel格式导入，需要先导出模板，根据模板字段填写内容后，使用导入功能进行导入。

导出功能支持本页数据的导出、全部数据的导出以及导入模板的导出。

申请功能用于用户将公共名单中的客户申请为个人客户，进行跟踪处理，主要用于多人协作。

注：名单中的潜在客户被确认为客户后会显示在 crm-客户中，不能再转到 名单 下显示。

2、名单查看

名单可以根据“指派给” “下次联系” “有我忽略”等条件进行查看。也可以使用搜索功能组合条件进行查询。

3、名单管理

可以在操作栏内进行指派、沟通、地址、编辑、确认、忽略操作。

确认后名单联系人会转变为客户。

忽略会将名单联系人放回公共名单

相关功能视频请点击： http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html